既存のバンド楽曲のアコースティックアレンジ曲が３曲、ネイキッドオリジナルの新曲が５曲と、 ネイキッドだけでしか聞くことができないオリジナル曲もより増え、楽曲へのアプローチの⾃由度の⾼さがより増した新作！
ギター・ベース・ドラムの基本アンサンブルは、アコースティックならでは⼼地よさを醸し出しながら、M-7では、 ネイキッドではお馴染みの三浦康嗣（□□□）がピアノを、M-2ではバンド初の試みとして、加藤雄⼀郎⽒をSax に迎え⼊れ、ネイキッドならではの極上のサウンドに仕上がった。

M-1 : intro
M-2 : GHOST SUMMER
M-3 : A Name of New Era
M-4 : 図書室の幽霊
M-5 : クライシャドウ
M-6 : 遊覧船（Acoustic）
M-7 : pieces of yesterday（Acoustic）
M-8 : 誰も知らないカーニバル（Acoustic）
M-9 : 夏果
M-10 : outro